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新能源汽车产业链之 逻辑篇

谷迷
2018-06-10 13:05  483次阅读   关键词:

1 从烧油过渡到充电的核心逻辑

2 从名次竞争到生死的竞争角度

3 从资源到技术驱动下的量价齐升

4 为什么新能源汽车的机会主要在锂电池产业链



1 从烧油过渡到充电这以颠覆性改变的核心逻辑下,全球政府和汽车行业都在向新能源汽车上倾斜,因为大家都不想诺基亚的悲剧发生在自己身上,特斯拉的充电汽车之于汽车行业,就是相当于苹果触摸手机之于键盘手机,之前的苹果产业链上的投资逻辑也要再次出现,而汽车产业链的体量远非手机体量能比,带来的投资机会也会远大于手机产业链。如2015到2017年的锂矿,钴。这还是在骗补事件和补贴退坡政策扰动之下发生的。随着新能源积分政策的落实,特斯拉MODEL3产能提升,机会呼之欲出!

2从静态发展到动态竞争的角度。从诺基亚的轰然倒下到柯达的意外陨落,巨人倒下速度的震撼,血淋淋的教训让传统的汽车厂家坐立不安,传统的平行发展态势不适合当今的时代潮流。之前的发展轨迹都是在一个赛道上漫步状态,前后名次时有变化,但不会有生死存亡的危机感。特斯拉的出现让前方多出一条赛道,即使你在传统赛道跑出第一名,也不意味着你能生存,追加新能源汽车的投资是传统企业的必须决定,,追加投资额度还要比其他传统汽车多,所以才形成各大汽车厂商的不断追加投资额度的新闻报道,无不昭示着传统厂家的焦虑,从名次的竞争到生死存亡的竞争,这种强度竞争的相互强化演变会越来越激烈,这也在骗补事件和补贴退坡之后新能源汽车销量依然保持高速增长的核心逻辑。

3 苹果产业链的牛股都是技术领先,规模跟上的是技术驱动的 ,而锂电池的产业链大部分大部分牛股目前是资源驱动下的量价齐升,这也说明新能源汽车产业链都下游产业链拉动的远比手机产业链影响大,机会也比手机产业链更多更好,,也是因为苹果产业链是以iphone 4为质变的,是从1到N的质变,才引领一个时代的开始,特斯拉的出现是从0到1的开始,Model 3的产能的达产将是从1到N的开始也将会引领一个新时代的到来。所以新能源汽车投资将以量价齐升的资源类公司和技术领先,规模跟上,有机会量价齐升的公司为核心标的。

4  为什么新能源汽车机会主要在锂电池上,自己理解新能源汽车的方向是电动化,智能化,轻量化,和传统汽车相比,智能化和电动化更具颠覆性,轻量化本身也是传统汽车追求的目标,而智能化在手机产业链的应用已经很普及,产业配套也齐全。机会没有电动化更明显。



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