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8000亿资产银行将加入IPO大军!银保监局刚批复

中国基金报  2019-06-25 17:41   关键词:网格交易,网格交易系统,高抛低吸

又一家银行即将加入IPO排队大军!

6月25日,上海银保监局批复同意上海农村商业银行首次公开发行A股股票(IPO)并上市,发行规模不得超过28.93亿股。

此前,上海农商行在海通证券国泰君安证券的指导下完成了上市辅导工作,其《首次公开发行股票并上市》的申请材料也于近日获得证监会受理。

上海农商行IPO获银保监局批复

在批复中上海银保监局称,原则上同意上海农商行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不得超过28.93亿股。

根据要求,在正式发行A股上市前,上海农商行必须完成相关股权问题的整改工作,将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%(含)以下。而其此次发行所募集的资金在扣除发行费用后,应全部用于充实资本金。

上海银保监局表示,上海农商行应严守法律法规,按规定程序和要求完成相关工作,待首发完成并验资后,再提交变更注册资本的申请。同时应严格执行批复要求,及时报告相关问题整改落实与上市发行进展情况。

此前,上海农商行已在海通证券国泰君安证券的指导下完成了上市辅导工作,达到发行上市的基本条件,其首发上市申请材料也于近日获证监会受理。

根据所披露的总结报告,上海农商行从2018年12月12日起开始接受海通证券国泰君安证券的上市辅导,在过程中发现的“设立时股东超200人”、“职工保障基金代持股份”、“发行人部分设立文件遗失”等三个问题已整改完成,整个辅导历时半年便完成,中间仅提交过两次进展报告,速度较快。

证监会官网最新披露的首发企业信息名单显示,目前排队待审的银行为16家。加之最新受理的中国邮政储蓄银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司,A股IPO排队银行将达到19家,数量创逾一年新高。

集团总资产排名第三,不良双降

官网信息显示,上海农商行成立于2005年8月25日,是由国资控股、总部设在上海的法人银行,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。目前注册资本为86.8亿元人民币,营业网点近380家,员工总数超6000人。

作为上海唯一一家农商行,上海农商行的上市计划筹备已久,在2016年制定的“2017–2019年发展规划”中,便将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年”。今年年初,其还审议了《关于制定上海农村商业银行股份有限公司A股上市后三年股东分红回报规划的议案》等多项议案。

年报显示,截至2018年末,上海农商行的集团总资产为8337.13亿元,在全国农商行中排名第三。

2018年,上海农商行本行实现净利润74.02亿元,同比增长12.40%;实现营业净收入192.03亿元,同比增长14.91%。存款余额6210亿元(含保本理财资金,银保监口径),比年初增加397亿元,增幅6.8%。

不良双降。银保监口径不良贷款余额38.70亿元,比年初减少0.41亿元;不良贷款率0.97%,比年初下降0.11个百分点。资本充足率15.75%,贷款拨备覆盖率370.84%,拨贷比3.59%,均高于监管分层监测预警目标值。

上海农商行党委书记、董事长徐力表示,其整体实力稳步提升,盈利能力持续增强,资产质量保持稳定。

超5亿大手笔增资10家村镇银行

不久前,上海农商行刚刚大手笔增资了村镇银行。

上海银保监局6月10日批复,同意上海农商行以每股1元对山东、湖南、云南10家沪农商村镇银行进行增资,合计增资规模达到5.14亿元。

具体来看,这10家村镇银行分别为涟源、茌平、阳谷、宁阳、东平、泰安、日照、个旧、弥勒和临沧临翔等10家沪农商村镇银行,增资金额分别为728.35万元、7485.95万元、1977.62万元、1127.39万元、5796.97万元、3132.58万元、1804.47万元、12476.9万元、3038.61万元和13800.22万元,增资后持股比例分别为57%、80%、65%、68%、77%、82%、74%、86%、70%和87%。

此次增资后,上海农商行对10家村镇银行的持股比例均超过50%,在57%-87%之间。而在2018年,上海农商行已增资3家村镇银行。年报显示,去年其对泰安、日照、宁阳等3家沪农商村镇银行定向增资9360万元,持股比例分别达到75.7%、68.29%、62.59%。

有分析人士认为,上海农商行大幅增资是出于业务扩张需求,通过增资对村镇银行实现控股,在某种程度上等同于机构网点扩张,无形中实现曲线扩大经营范围。

5月以来收10张罚单,罚没近500万元

不过,虽然上海农商行近年来总体表现尚佳,但是频收罚单、贷款投向集中度高等问题,也成为其冲刺资本市场路上的隐忧。

据银保监会官网披露,5月以来上海农商行及相关人员已连收10张罚单,合计被罚没498.8万元。从处罚情况来看,违法违规事实均发生在2017-2018年,多与贷款违规有关,且存在部分贷款流入违规股市、楼市的情况。

年报数据显示,上海农商行的贷款投向偏爱房地产。截至2018年末,其前五大贷款行业中房地产业占据首位,贷款余额827.25亿元,占贷款总额的20.18%,比2017年末的18.84%有所上升。

(文章来源:中国基金报)

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