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机械、化工受偏爱;这家公司获百家调研成万人迷!

优品财富  Fri Mar 15 17:52:28 CST 2019   关键词:网格交易,网格交易法,高抛低吸

高涨行情下,即便是年报窗口期也难挡机构调研的热情。数据显示,3月上半月200多家公司获机构调研,当中44家公司被10家以上机构组团调研。从相关公司所属行业看,化工、医药生物等行业公司较受偏爱,而近期领跑大市的中小创更是机构调研中最受欢迎的对象。

其中,榕基软件(002474)、埃斯顿(002747)、大富科技(300134)、卫星石化(002648)、飞荣达(300602)、华宇软件(300271)、迈瑞医疗(300760)、南兴装备(002757)、利民股份(002734)、晶盛机电(300316)、佩蒂股份(300673)这11家公司累计接受了超过30家机构的扎堆调研。

而从调研机构的类型来看,券商的调研最为广泛,达到140家,即83.83%的上市公司调研活动有券商参与;基金公司调研99家,位列其后,参与了59.28%的上市公司调研活动;阳光私募64家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对39家和18家上市公司进行了调研。

分析人士指出,机构调研是A股上市公司信息公开、价值挖掘的重要途径之一,一些被调研公司股价甚至“一飞冲天”。机构调研看似是A股市场的“日常动作”,但随着市场的发展,机构调研也在发生变化,看似的老套路其实有新玩法。特别是不同主体参与调研、首次调研覆盖、组团调研与独家调研等,都大有门道。

对于不同的调研机构,业内人士表示,其背后的关注点各有不同。券商作为卖方机构,注重从调研中挖掘信息并加工分享给市场;而公私募机构等更注重调研带来的投资机会和直接的交易机会;保险和保险资管在当前注重通过调研寻找组合配置的对象;海外机构一直以来都是以长线投资和价值投资见长,其调研轨迹代表着市场上长线和稳定资金的布局思路。

(一)机械、化工行业受偏爱

化工行业近几年供给侧改革初见成效,但行业受经济周期影响,需求改善带来行业投资机会存在差异。华融证券指出,2019年在宏观经济继续走弱情况下,很难降到整体性的行业机会。不过对各类新材料、电子化学品、精细化工品等细分领域的优质公司仍应保持关注,坚持自下而上选股,并根据油价走势及时作出调整。

去年下半年以来,医药行业在强监管新政叠加黑天鹅事件影响行情向下走势分化明显。国泰君安指出,带量采购的执行和扩散将导致相当部分仿制为主的化学制药公司面临利润增速重估和估值体系重构,创新药成为化学制药工业长期主线的趋势进一步强化,部分具有持续研发创新能力的公司有望实现强者恒强,而部分专科产品或者偏消费的产品,由于其产品不在医保目录,面临较小政策压力会相对受益。

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(二)大富科技成万人迷;机构热捧卫星石化

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大富科技

主要机构:国信证券、安信证券、招商证券、中国人寿、中融人寿、南方基金等

大富科技主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件产品的研发、生产和销售。其中,移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件,产品主要应用于2G~5G全系列移动通信系统。

公司总经理肖竞在交流会上表示往后公司将聚焦主营业务,将战略重心调整回传统通信业务,在保持4G产品销量稳定的基础上大力发展5G产品,加强技术储备如小型化金属滤波器、介质波导滤波器等,未来3-5年可能会是5G行业的爆发期,公司的业务发展也将迎来重大机遇。

多年来公司一直注重产品研发,2016年、2017年、2018年前三季度公司的研发费用分别高达1.48亿元、1.87亿元、1.41亿元,分别占营业收入的6.15%、10.51%、10.58%,远超同行业平均水平。公司大量的研发投入为产品的品质提供了保障,在与各大客户的业务合作中,公司凭借产品技术的先进性及高质量赢得了较强的议价能力,这也是公司毛利率提升的重要原因之一。

卫星石化

主要机构:交银施罗德,理成资产,银河基金,中欧基金,中欧瑞博投资等

公司2018年稳定经营,营业收入突破了100个亿,营业收入比上年增加22.49%,经营活动产生的现金流量净额比上年增加31.41%,归母净利润9.4亿元,与上年同期基本持平,2019年一季度业绩预测为2.3-3.3亿元。

公司各项业务稳定向好,C3产业链中PDH二期2019年3月1日已转固,规划中年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂技改三期项目、年产36万吨丙烯酸及36万吨丙烯酸酯一阶段项目正在按计划推进,预计2019年将陆续建成;C2项目一切按公司计划有序推进,计划于2020年三季度建成。

公司未来战略路径非常清晰,将围绕轻烃原料走C2和C3的两大产业链,成为中国轻烃综合利用的先驱者。

(三)明星机构还去了哪儿?

2、3月份以来,创业板指及中小板指领跑大市。而3月上半月,机构调研最爱的是中小创,中小创公司2018年度整体业绩大幅下滑格局基本落定。但在整体业绩向下的背景下,却有越来越多的优质股已经或正在被海内知名机构新进或增仓,也是被机构密集调研的主要原因之一。此外,中小创的整体在营业收入与成长性方面要明显优于主板公司,因此成为机构调研的焦点。

从具体调研机构来看:

1、私募

景林投资调研了亚玛顿、榕基软件。

源乘投资调研了阿力朗姿股份、卫星石化。

重阳投资调研了佩蒂股份。

2、公募

宝盈基金调研了金新农、大富科技、晶盛机电、飞荣达。

招商基金调研了东港股份、协鑫集成、信息发展。

鹏华基金调研了麦格米特、光莆股份。

南方基金调研了东港股份、安车检测。

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